Мировой рынок рыбной муки

ПРОИЗВОДСТВО

Объем мирового производства рыбной муки в 2008 г. оценивается в 4,82 млн. тонн. Начиная с 2004 г. этот показатель ежегодно снижался в среднем на 5-6% и за четыре года сократился на 1,46 млн. тонн.

76% мирового производства рыбной муки приходится на долю 10 стран. Лидирует в этом списке Перу, которая в 2008 году произвела почти 1,4 млн. тонн рыбной муки (29% мирового производства). На втором месте – Чили с 673 тыс. тонн муки в год (14%). Производство рыбной муки в Таиланде оценивается в 468 тыс. тонн, в США и Японии – 216 тыс. тонн и 203 тыс. тонн соответственно. На основных скандинавских производителей (Норвегия, Дания, Исландия) суммарно приходится 9% рынка и 437 тыс. тонн. Россия выпускает 71 тыс. тонн, или 1,5% объема мирового производства.

Крупнейшими производителями рыбной муки на Дальневосточном бассейне, преимущественно из минтаевого сырья, являются «Находкинская база активного морского рыболовства» (6133 тонны), «Океанрыбфлот» (5127 тонн), «ТУРНИФ» (3180 тонн), «Сахалин Лизинг Флот» (2709 тонн), «Преображенская база тралового флота» (2517 тонн), «Востокрыбпром» (2345 тонн), «Интрарос» (2012 тонн) и РК им. В.И.Ленина (1673 тонны).

ЭКСПОРТ

Совокупный объем предложения рыбной муки на экспорт оценивается в 3,35 тыс. тонн. В 2008 году поставки выросли на 15%, несмотря на снижение общемирового производства. Максимальный объем экспорта был зафиксирован в 2005 г. и составил 4,3 млн. тонн.

Основными поставщиками рыбной муки на мировой рынок являются Перу, Чили и Мексика. На их долю приходится 63% мирового экспорта. Присутствие Германии в списке крупнейших поставщиков можно объяснить логистикой экспортных отправок рыбной муки из Европы. Мука производится в других европейский странах, но отгрузка на экспорт осуществляется из немецких портов. Россия, по данным за 2008 год, реализовала за рубеж 49,6 тыс. тонн рыбной муки (70% от объема производства).

В денежном выражении объем экспорта рыбной муки за обзорный год оценивается в 3,86 млрд. долларов. В среднем объем рынка колебался в пределах 3,7-3,9 млрд. долларов, за исключением 2006 года, когда значительные объемы поставок вместе с высокой ценой привели к росту стоимости экспорта до 5,4 млрд. долларов

Объем рынка относительно нестабилен. На рисунке 6 представлена динамика цены на рыбную муку на условиях ФОБ Перу (производства Перу). Данный индикатор отражает общую динамику мирового рынка, т. к. Перу – крупнейший экспортер.

За период с 2004 по 2008 гг. колебания мировой цены на муку доходили до 200%. Минимальный показатель был зафиксирован в конце 2004 г. и составил 530 долларов за тонну на условиях ФОБ Перу. В середине 2006 г. цена поднималась до отметки в 1250 долларов за тонну.

По экспорту из Европы цена на рыбную муку также соответствовала экспортной цене продукции из Перу. В первом полугодии 2010 г. она выросла до 1300 долларов за тонну.

ПОТРЕБЛЕНИЕ

По оценкам IFFO, в мире потребляется 5,23 млн. тонн рыбной муки в год. В 2008 г. объем потребления оказался на 413 тыс. тонн больше, чем объем производства (4,82 млн. тонн). Дефицит ликвидировался за счет ранее накопленных запасов, которые сейчас находятся на минимальном уровне.

Около 60% мирового потребления приходится на страны Азии, около 15% – Европы и около 10% – Америки. Потребление рыбной муки по секторам представлено на рисунке 9. 59% всей рыбной муки используется в секторе аквакультуры, 31% – животноводства и 9% – птицеводства. Около 1% применяется в других секторах.

ИМПОРТ

Объем мирового импорта рыбной муки в 2008 г. составил 3609 тыс. тонн, превысив показатель предыдущего года на 8,6%, или 286 тыс. тонн. В стоимостном выражении импорт составил 2,9 млрд. долларов (+4,7%).

Необходимо отметить, что импорт, как по объему, так и по стоимости, несколько меньше экспорта. Это связано с тем, что разница между этими двумя показателями поступает на бондовое хранение в портах основных регионов потребления и проходит таможенную отчистку с разницей во времени.
Основными мировыми импортерами выступают страны Юго-Восточной Азии, на которые приходятся основные объемы производства аквакультуры. На долю Китая, по данным за 2007 г., приходится почти 30% мирового импорта рыбной муки. Значительные объемы импортируются в скандинавские страны, являющиеся центрами аквакультуры в Европе.

Также значительные объемы поставляются на рынки Вьетнама и Таиланда – в 2007 г. 5% и 3% соответственно. На Норвегию и Данию приходится 7% и 4% общих отгрузок по импорту. В Россию в отчетном году было импортировано 60 тыс. тонн рыбной муки (1,8% мирового импорта) на сумму около 49,8 млн. долларов.

Оценка стоимости импорта по итогам 2007 г. представлена на рисунке 12. Рынок импортной рыбной муки в Китае оценивается в 819 млн. долларов. Япония закупила рыбной муки на сумму 309 млн. долларов (преимущественно из Перу и Чили). Стоимость импорта рыбной муки в Норвегию и Данию оценивается в 317 млн. долларов.

РЫНОК КИТАЯ

Китай является крупнейшим рынком потребления и импорта рыбной муки. По итогам 2008 года, в КНР было ввезено 1351,4 тыс. тонн этого вида продукции. Рост по сравнению с показателем предыдущего года – 39%, или 380 тыс. тонн. Доля страны в общемировом импорте выросла до 40%. Динамика поставок рыбной муки в Китай представлена на рисунке 13. Рынок импортной рыбной муки в Китае оценивается в 1,4 млрд. долларов. В сравнении с 2004 г. этот показатель вырос в два раза.

Крупнейшими поставщиками рыбной муки в КНР являются компании Перу и Чили. На их долю, по данным 2007 г., приходится 876 тыс. тонн и 239 тыс. тонн, или 65% и 18% соответственно. Доля российской продукции на китайском рынке составляет 3,6% – 49 тыс. тонн стоимостью порядка 51,45 млн. долларов. Ведущие импортеры рыбной муки в КНР представлены на рисунке 14.

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ. ТЕНДЕНЦИИ. ПРОГНОЗ РЫНКА

В 2010 году рост цен на рыбную муку на мировом рынке ускорился. Основная причина – снижение производства в Перу и Чили. В 2010 г. производство муки в Перу сократится до 1,2 млн. тонн (на 15%, или 200 тыс. тонн по сравнению с показателем 2008 г.). Кроме того, перспективы производства остаются неясными из-за ситуации с основным объектом промысла – анчоусом. Учение прогнозируют, что из-за притока теплых вод (течение Эль-Ниньо) сократится популяция этого вида рыбы в водах Перу. Таким образом, эксперты рынка ожидают дальнейшее снижение производства в этой стране – еще на 125 тыс. тонн по итогам 2011 г. (т. е. до 1075 тыс. тонн).

Рыбная отрасль второго крупнейшего производителя муки – Чили – серьезно пострадала в результате цунами и землятресения в начале 2010 г. Фактически полностью разрушен крупнейших порт страны – центр рыбной промышленности. По прогнозам, объем производства рыбной муки в Чили сократися до 400 тыс. тонн (по данным Chinafeed.info, за первое полугодие производство снизилось на 36%).

Негативные оценки производства в странах-лидерах рынка привели к тому, что цены на рыбную муку достигли исторического максимума. На октябрь 2010 г. цена на перуанскую рыбную муку стандартного качества составила 1420 долларов за тонну на условиях ФОБ Перу, цена на премиальную продукцию дошла до 1600 долларов за тонну. Цена на условиях ФОБ Чили составляла 1520 долларов за тонну.

Тенденция повышения цены на внутреннем рынке Китая также усиливается. Сейчас она находится на уровне 1900 долларов за тонну и подстегивается ускорившимся сокращением накопленных запасов рыбной муки в Китае. По данным на октябрь 2010 г., объем этой продукции на складах КНР оценивается в 94 тыс. тонн, что является рекордно низким показателем.

По нашей оценке, в период до 2015 г. спрос на рыбную муку вырастет как минимум до уровня 6 млн. тонн в год. Повышенный спрос на муку будет обеспечиваться за счет роста аквакультуры, объем продукции которой, по прогнозам, увеличится на 10% до 70-75 млн. тонн. По данным ФАО, потребность мирового рынка в рыбной муке составляет 10 млн. тонн в год. По данным Минсельхоза РФ, потребность российского рынка в рыбной муке – 500 тыс. тонн.

Основным рынком сбыта останется Китай с долей не менее 40%. Будет укрепляться доля других стран ЮВА. Будет увеличиваться производство пангасиуса и креветок, соответственно, спрос на рыбную муку на рынках Вьетнама и Таиланда вырастет на 15-20%.

Учитывая негативную динамику объемов производства рыбной муки в мире за последние пять лет, а также общие прогнозы по состоянию запасов и объемов вылова ВБР, можно говорить о том, что объем годового производства рыбной муки будет на уровне 5-5,5 млн. тонн в год (это при условии восстановления промысла в Перу и ситуации в отрасли в Чили к 2012-2013 гг.).

Таким образом, дефицит предложения на мировом рынке рыбной муки будет на уровне 0,5-0,7 млн. тонн к текущему уровню предложения, что станет решающим фактором сохранения высоких цен на этот вид продукции. При сохранении цены на муку на уровне текущей средней цены в 1800 долларов за тонну, объем мирового рынка составит 9,3 млрд. долларов.

Герман ЗВЕРЕВ, президент Ассоциации добытчиков минтая

Алексей БУГЛАК, исполнительный директор Ассоциации добытчиков минтая